*ST德豪發(fā)布公告稱,公司收到雷士照明發(fā)來的通知函件,主要內(nèi)容為:其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評估工作,宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達繼續(xù)推進德豪潤達收購其中國照明業(yè)務的交易。
以下為*ST德豪公告原文:
關(guān)于收到雷士照明通知暨重大資產(chǎn)重組事項終止的公告
本公司及董事會全 體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏 。
特別提示:
1、公司于2019年8月11日收到雷士照明發(fā)來的通知函件,主要內(nèi)容為:其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評估工作,宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達繼續(xù)推進德豪潤達收購其中國照明業(yè)務的交易。
2、公司留意到,雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關(guān)出售雷士照明中國業(yè)務大部分權(quán)益(目標公司70%股權(quán))的非常重大出售事項及建議宣派特別股息》的公告,提及:
(1)2019年8月10日,雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購股協(xié)議,雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購目標公司,而對目標公司100%股權(quán)的估值為人民幣5,559,010,897元;目標集團主要從事雷士照明中國業(yè)務;交割后,雷士照明及KKR將分別間接持有目標公司權(quán)益總額中的30%及70%;
(2)在股東于股東特別大會上批準及交割的前提下,雷士照明董事會擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊的股東宣派不少于每股股份0.9港元的特別股息;
(3)于交割日期后滿12個月的當日開始至交割日期后滿48個月的當日為止的期間內(nèi),雷士照明應有權(quán)向控股公司董事會推薦一份A股上市的上市計劃;
總結(jié)而言,倘該等A股上市能夠在人民幣5,559,010,897元的基礎上產(chǎn)生(從交割日期起計算)至少18%的(稅后)年化內(nèi)部收益率(合資格首次公開發(fā)售),KKR應批準該A股上市計劃,且雷士照明及KKR應促使該計劃盡快實施及提供合理要求的所有配合。該上市計劃的實施應由雷士照明主導。
3、截止目前,公司持有雷士照明870,346,000股,占其總股本的20.59%。
一、本次重大資產(chǎn)重組事項的基本情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司(以下簡稱“德豪潤達”、“公司”、“本公司”)因籌劃對公司實際控制人王冬雷及/或其指定的企業(yè)和其他第三方,以及雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”)持有的惠州雷士光電科技有限公司(以下簡稱“雷士光電”或“標的公司”)100%股權(quán)收購的事項(以下簡稱“本次交易”),交易預計作價40億元,該事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,經(jīng)公司向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:德豪潤達,證券代碼:002005)自2018年1月26日開市起停牌,并于當日在指定信息披露媒體上發(fā)布了《關(guān)于終止股權(quán)收購重大事項暨籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號:2018-11)。
根據(jù)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請并經(jīng)深交所同意,公司股票已于2018年7月2日開市起復牌。股票復牌后,公司繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組事項。
二、公司在推進重大資產(chǎn)重組期間所做的工作
重大資產(chǎn)重組期間,公司聘請了相關(guān)中介機構(gòu)對相關(guān)資產(chǎn)開展盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作,并與交易對手簽署了框架協(xié)議。公司于2018年6月30日在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于公司股票復牌且繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組事項的公告》(公告編號:2018-79),對本次重大資產(chǎn)重組的方案進行了較為詳細的披露。
在信息披露方面,公司按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,對本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進行了登記和申報;并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在停牌期間每五個交易日發(fā)布一次停牌進展情況公告;在股票復牌后,每十個交易日披露了一次重大資產(chǎn)重組的進展公告。
二、本次重大資產(chǎn)重組事項終止的原因
公司合作方/機構(gòu)一直作為雷士照明擬出售資產(chǎn)的潛在購買方與雷士照明保持接洽,2018年度公司也聘請了相關(guān)中介機構(gòu)對相關(guān)資產(chǎn)進行了盡職調(diào)查、審計
評估等各項工作,亦向雷士照明提交了關(guān)于交易的方案。
由于雷士照明作為香港上市的獨立法人主體,其對資產(chǎn)的出售有獨立的選擇及判斷,包括但不限于資產(chǎn)的最終購買方、資產(chǎn)的范圍、價格、支付方式等。2019年8月11日,公司收到雷士照明發(fā)來的通知函件,主要內(nèi)容為:其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評估工作,宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達繼續(xù)推進德豪潤達收購其中國照明業(yè)務的交易。鑒于此,本次重大資產(chǎn)重組事項終止。
同時,公司留意到,雷士照明于2019年8月11日晚間披露了《有關(guān)出售雷士照明中國業(yè)務大部分權(quán)益(目標公司70%股權(quán))的非常重大出售事項及建議宣派特別股息》的公告,公告提及:
(1)2019年8月10日,雷士照明、耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購股協(xié)議,雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購目標公司,而對目標公司100%股權(quán)的估值為人民幣5,559,010,897元;目標集團主要從事雷士照明中國業(yè)務;交割后,雷士照明及KKR將分別間接持有目標公司權(quán)益總額中的30%及70%;
(2)在股東于股東特別大會上批準及交割的前提下,雷士照明董事會擬向于待定記錄日期名列雷士照明股東名冊的股東宣派不少于每股股份0.9港元的特別股息;
(3)于交割日期后滿12個月的當日開始至交割日期后滿48個月的當日為止的期間內(nèi),雷士照明應有權(quán)向控股公司董事會推薦一份A股上市的上市計劃;
總結(jié)而言,倘該等A股上市能夠在人民幣5,559,010,897元的基礎上產(chǎn)生(從交割日期起計算)至少18%的(稅后)年化內(nèi)部收益率(合資格首次公開發(fā)售),KKR應批準該A股上市計劃,且雷士照明及KKR應促使該計劃盡快實施及提供合理要求的所有配合。該上市計劃的實施應由雷士照明主導。
3、其他說明
截止目前,公司持有雷士照明870,346,000股,占其總股本的20.59%,為其單一第一大股東。
公司的指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng),公司相關(guān)信息均以在上述指定媒體披露的公告為準。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二〇一九年八月十二日
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