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根據(jù)交易各方初步確認(rèn)的交易價(jià)格，魯北集團(tuán)持有金海鈦業(yè)66%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為9.108億元，錦江集團(tuán)持有金海鈦業(yè)34%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為4.692億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，公司擬向魯北集團(tuán)支付50%股份和50%現(xiàn)金，擬向錦江集團(tuán)支付20%股份和80%現(xiàn)金。

為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)稅費(fèi)，上市公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集配套資金不超過(guò)5.49億元，配套募集資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的20%，即7019.73萬(wàn)股。

通過(guò)本次交易，金海鈦業(yè)及祥海鈦業(yè)將成為魯北化工全資子公司，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將在原有化肥業(yè)務(wù)、水泥業(yè)務(wù)、鹽業(yè)業(yè)務(wù)和甲烷氯化物業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加鈦白粉業(yè)務(wù)，有助于發(fā)揮化工行業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，充分利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)，上市公司通過(guò)對(duì)鈦白粉行業(yè)的布局，將進(jìn)一步提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

公告也顯示，此次并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)具有良好的盈利能力。2017年、2018年和2019年前三季度，金海鈦業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為13.8億元、16.54億元和11.49億元，凈利潤(rùn)分別為8392.65萬(wàn)元、9600.66萬(wàn)元和6350.83萬(wàn)元。祥海鈦業(yè)正在籌建年產(chǎn)6萬(wàn)噸氯化法鈦白粉項(xiàng)目。上述資產(chǎn)整體并入魯北化工之后，有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。